CRMというと、SalesForce１強のように思いますが、 意外と知られていない「Zoho」というものがあるんです。

私は半年以上使っていますが、意外と便利です。

クラウドなので、出先からも利用できることが一番のメリットですね。

Google App などで、単純に顧客ごとにフォルダを作成して管理していくのも もちろんよくやっていますが、CRMを使うと社内の他の担当者と共有しながら 同じフォーマットの見積書や請求書を作成しやすくなります。

また、同じ料金を毎月請求する場合には、請求書のコピー機能が便利。見積書も過去のものを元に新規複製できます。

使ってみてすぐにわかると思いますが、Zohoのレポート、見積書や請求書はいかにも海外的な初期テンプレートな仕上がりに なっているんですよね。

色々と日本語用にカスタマイズする必要がちょっとだけあります。 もちろん、見積もりに必要な商品、製品やコード、単価設定はあらかじめ 準備しておきます。もしくは、見積もり作成しながら同時に商品や単価を決めて設定していく必要があります。

このちまちました準備が色々大変なのですが、一度環境が作れてしまうと結構便利です。

ZohoはGoogle Apps と親和性が高い

Goole Appsを利用している人には、とても使い勝手が良いです。認証もGoogle Appsでシングルサインオンできます。

ただ、フル機能で利用するには、月額が高く１アカウントごとに単純に人数分費用がかかります。

お試し期間もあるし、日本法人もあるのでビジネスに利用しやすいといえばしやすいです。

まぁ、料金が高いので、結局無料コースに戻ってしまいますけどね。

それではまた。